El cierre de una operación inmobiliaria es un momento crítico. Un error en la documentación, un retraso en la hipoteca o una descoordinación con la notaría pueden poner en riesgo la venta y dañar la reputación de tu agencia. Esta checklist te ayudará a asegurar que cada paso se complete correctamente, minimizando el estrés para tus clientes y maximizando la eficiencia de tu equipo. Con Vesta CRM, puedes automatizar muchas de estas tareas y tener una visión clara del progreso de cada operación.

Progreso: 0/180%

Preparación Pre-Firma de Arras

Verificar la solvencia del comprador
Crítico
Asegúrate de que el comprador tiene la financiación aprobada o los fondos necesarios para la compra. Contacta con su banco o gestor hipotecario para confirmar.
👤 Responsable: Agente inmobiliario
Revisar la Nota Simple actualizada
Crítico
Comprueba que no existen cargas, gravámenes o limitaciones de dominio que puedan afectar a la venta. Solicita una nota simple actualizada al Registro de la Propiedad.
👤 Responsable: Agente inmobiliario / Asesor legal
Obtener el Certificado de Deudas con la Comunidad
Importante
Solicita al administrador de la finca un certificado que acredite que el vendedor está al corriente de pago de las cuotas de la comunidad.
👤 Responsable: Agente inmobiliario
Recopilar los últimos recibos del IBI
Importante
Reúne los últimos recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para calcular la plusvalía municipal.
👤 Responsable: Agente inmobiliario
Verificar el Certificado Energético
Crítico
Asegúrate de que el inmueble cuenta con el Certificado de Eficiencia Energética (CEE) en vigor y que se incluye en la escritura de compraventa.
👤 Responsable: Agente inmobiliario
Redactar el contrato de arras
Crítico
Prepara un borrador del contrato de arras penitenciales o confirmatorias, especificando el precio de venta, la forma de pago, el plazo para la firma de la escritura y las consecuencias del incumplimiento.
👤 Responsable: Agente inmobiliario / Asesor legal

Gestión Pre-Escritura

Seguimiento de la hipoteca (si aplica)
Crítico
Mantén una comunicación fluida con el banco del comprador para asegurarte de que la hipoteca se aprueba a tiempo. Anticipa posibles problemas y busca soluciones alternativas.
👤 Responsable: Agente inmobiliario / Gestor hipotecario
Coordinar con la notaría
Crítico
Contacta con la notaría elegida por el comprador para solicitar una copia del borrador de la escritura y resolver cualquier duda o consulta.
👤 Responsable: Agente inmobiliario
Revisar el borrador de la escritura
Crítico
Examina detenidamente el borrador de la escritura para verificar que todos los datos son correctos y que se han incluido todas las cláusulas acordadas.
👤 Responsable: Agente inmobiliario / Asesor legal
Gestionar la provisión de fondos
Importante
Informa al comprador sobre la provisión de fondos necesaria para cubrir los gastos de notaría, registro e impuestos.
👤 Responsable: Agente inmobiliario
Confirmar la fecha y hora de la firma
Crítico
Confirma con todas las partes (comprador, vendedor, notario, banco) la fecha y hora definitivas de la firma de la escritura.
👤 Responsable: Agente inmobiliario
Preparar la documentación final
Importante
Reúne toda la documentación necesaria para la firma (DNI/NIE, certificados, recibos, etc.) y asegúrate de que está en regla.
👤 Responsable: Agente inmobiliario

Post-Escritura y Cierre

Liquidación de impuestos
Importante
Ayuda al vendedor a liquidar la plusvalía municipal y al comprador a liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o el IVA, según corresponda.
👤 Responsable: Agente inmobiliario / Asesor fiscal
Inscripción en el Registro de la Propiedad
Crítico
Asegúrate de que la escritura se inscribe correctamente en el Registro de la Propiedad para que el comprador sea reconocido como el nuevo propietario.
👤 Responsable: Gestoría / Notaría
Entrega de llaves
Crítico
Organiza la entrega de llaves al comprador y realiza una visita al inmueble para verificar que todo está en orden.
👤 Responsable: Agente inmobiliario
Gestión de cambios de titularidad
Opcional
Asiste al comprador en la gestión de los cambios de titularidad de los suministros (agua, luz, gas, etc.).
👤 Responsable: Agente inmobiliario
Seguimiento postventa
Importante
Realiza un seguimiento postventa con el comprador y el vendedor para asegurarte de que están satisfechos con el servicio y resolver cualquier duda o problema que puedan tener. Un cliente satisfecho es la mejor referencia.
👤 Responsable: Agente inmobiliario
Actualizar el estado en Vesta CRM
Importante
Marca la operación como 'cerrada' en Vesta CRM para tener una visión precisa de tu pipeline de ventas y generar informes.
👤 Responsable: Agente inmobiliario

Consejos Pro

Anticípate a los problemas: Revisa toda la documentación con antelación para evitar sorpresas de última hora.
Comunícate con todas las partes: Mantén una comunicación fluida y transparente con el comprador, el vendedor, el banco y la notaría.
Organiza la documentación: Crea una carpeta para cada operación con toda la documentación relevante.
Utiliza herramientas digitales: Vesta CRM te ayuda a gestionar el proceso de cierre de forma eficiente y a evitar errores.
Delega tareas: Si tienes un equipo, delega tareas específicas para optimizar el tiempo y los recursos.