Como agente inmobiliario independiente, cada operación cuenta. Un cierre exitoso no solo significa una comisión, sino también una reputación sólida. Esta checklist te ayudará a no dejar nada al azar desde la firma del contrato de arras hasta la entrega de llaves. Sabemos que usas WhatsApp y hojas de cálculo, pero esta checklist te demuestra cómo un CRM como Vesta CRM puede centralizar toda la información y evitar errores costosos.

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Fase 1: Verificación Previa a la Firma de Arras

Solicitar Nota Simple Actualizada
Crítico
Verifica la titularidad y posibles cargas en el Registro de la Propiedad. Pídela telemáticamente a través del Colegio de Registradores para agilizar el proceso.
👤 Responsable: Agente Inmobiliario
Comprobar el estado de pagos del IBI
Crítico
Solicita al vendedor los últimos recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para verificar que está al corriente de pago.
👤 Responsable: Agente Inmobiliario
Obtener Certificado de Deudas con la Comunidad de Propietarios
Crítico
Este certificado, firmado por el administrador de fincas, es crucial para evitar sorpresas con derramas pendientes.
👤 Responsable: Agente Inmobiliario
Revisar el Certificado de Eficiencia Energética (CEE)
Crítico
Asegúrate de que el certificado esté vigente y adjúntalo a la documentación de la venta. Es obligatorio por ley.
👤 Responsable: Agente Inmobiliario
Confirmar la Identidad de los Vendedores
Crítico
Verifica los DNI/NIE de todos los titulares de la propiedad y asegúrate de que coinciden con la información registral.
👤 Responsable: Agente Inmobiliario
Verificar la Licencia de Primera Ocupación (si aplica)
Importante
En viviendas de obra nueva o rehabilitadas, comprueba que se dispone de la Licencia de Primera Ocupación.
👤 Responsable: Agente Inmobiliario

Fase 2: Gestión Hipotecaria y Notarial

Seguimiento de la Aprobación Hipotecaria
Crítico
Mantén una comunicación fluida con el comprador y la entidad bancaria para asegurar la aprobación de la hipoteca en tiempo y forma.
👤 Responsable: Agente Inmobiliario
Coordinación con la Notaría
Crítico
Contacta con la notaría elegida por el comprador para proporcionar toda la documentación necesaria y fijar la fecha de la firma.
👤 Responsable: Agente Inmobiliario
Revisión de la Minuta de la Escritura
Importante
Solicita a la notaría la minuta de la escritura con antelación para revisarla con el comprador y el vendedor y evitar sorpresas el día de la firma.
👤 Responsable: Agente Inmobiliario
Confirmar la Forma de Pago
Crítico
Asegúrate de que el comprador tiene preparada la forma de pago acordada (cheque bancario, transferencia) para el día de la firma.
👤 Responsable: Agente Inmobiliario
Gestionar la Plusvalía Municipal (IIVTNU)
Importante
Informa al vendedor sobre la obligación de liquidar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía Municipal).
👤 Responsable: Agente Inmobiliario
Preparar las Llaves y Documentación Final
Importante
Recopila todas las llaves de la propiedad y cualquier documentación adicional relevante (manuales de electrodomésticos, etc.) para la entrega al comprador.
👤 Responsable: Agente Inmobiliario

Fase 3: Día de la Firma y Post-Venta

Acompañar a las Partes a la Notaría
Crítico
Tu presencia genera confianza y facilita la resolución de cualquier duda o problema que pueda surgir.
👤 Responsable: Agente Inmobiliario
Verificar la Lectura y Firma de la Escritura
Crítico
Asegúrate de que todas las partes comprenden el contenido de la escritura antes de firmarla.
👤 Responsable: Agente Inmobiliario
Entrega de Llaves y Documentación
Crítico
Realiza la entrega formal de las llaves y la documentación al comprador en la notaría.
👤 Responsable: Agente Inmobiliario
Liquidación de Impuestos (ITP/IVA)
Importante
Recuerda al comprador su obligación de liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o el IVA, según corresponda.
👤 Responsable: Agente Inmobiliario
Inscripción de la Escritura en el Registro de la Propiedad
Importante
El comprador deberá inscribir la escritura en el Registro de la Propiedad para proteger sus derechos como nuevo propietario.
👤 Responsable: Comprador (con apoyo del Agente)
Seguimiento Post-Venta
Opcional
Mantén el contacto con ambas partes para resolver cualquier duda o incidencia que pueda surgir tras la venta. Un CRM como Vesta te ayuda a recordar estas tareas.
👤 Responsable: Agente Inmobiliario
Recopilar Feedback y Testimonios
Opcional
Pide a tus clientes que te dejen un testimonio sobre su experiencia. Esto te ayudará a construir tu marca personal.
👤 Responsable: Agente Inmobiliario

Consejos Pro

Anticípate a los problemas: Revisa la documentación con antelación para evitar sorpresas de última hora.
Comunica claramente: Mantén informadas a todas las partes en cada etapa del proceso.
Sé proactivo: No esperes a que te pidan la información, ofrécela tú.
Utiliza herramientas digitales: Un CRM como Vesta CRM te ayudará a gestionar tus operaciones de forma eficiente desde tu móvil.
Cuida tu reputación: Un cierre exitoso es la mejor carta de presentación para futuros clientes.